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市场观察:2024年7月22日 new

由于总统候选人乔·拜登退出竞选,美国选举政治再次成为本周市场走势的主要推动力。只有亚洲市场有机会对这一消息做出反应,迄今为止反应较为平淡。这周前两天经济日历上没有什么值得一提的,但这更加需要关注接下来的民主党候选人。几位人物已经站出来支持副总统哈里斯,尽管尚未做出正式选择。

上周五发生了戏剧性的一幕,网络安全公司Crowdstrike的一次软件更新导致全球Windows系统出现IT故障。蓝屏死机状况影响了从银行到航空公司等各行各业,许多企业别无选择,只能关闭一天。 Crowdstrike Holdings (CRWD) 上周五下跌了11%,所有主要的美国指数也随之下跌。道琼斯指数(DJI)领跌,收盘时下跌了0.93%。纳斯达克综合指数(NDX)和标准普尔500指数(SPX)也不甘落后,分别下跌了0.81%和0.71%。微软 (MSFT) 表现相对较好,总体上只下跌了0.74%。

在上周二创下新的历史收盘价后,黄金经历了显着的回调。上周五黄金下跌了1.8%,周收盘价为USD $2400美元/盎司。黄金在亚洲早盘交易中上涨了约10美元,但可能要等到欧洲和美国开盘后才会有更明确的走势。

July 22, 2024

市场观察:2024年7月19日 new

半导体制造商本周遭遇了严峻的考验,贸易出口限制的威胁导致股价暴跌。科技股今年迄今表现非常出色,但由于投资者普遍从科技板块撤资,导致势头开始减弱。许多投资者正在重新平衡他们的投资组合,以应对下半年即将预期的降息,将重点转移到最有可能从过渡中受益的股票上。

然而,周三基本面情况发生了重大转变,因为有传言称可能对中国实施出口限制。前总统唐纳德·特朗普关于台湾国防状况的言论也影响了市场。英伟达(NVDA)、超威半导体(AMD)、台湾积体电路制造公司(TSM)和艾司摩尔(ASML)周三均遭遇重挫。对美国科技行业更大的保护主义前景,加上制造业回归美国本土的趋势,无疑将对投资者情绪产生重大影响。

纳斯达克综合指数(NDX)在过去几次交易中大幅下跌,标准普尔500指数(SPX)也一样。道琼斯指数(DJI)周三创下另一纪录高点,但周四完全回撤,下跌1.3%。

所有的骚动导致过去两天货币市场出现一定程度的波动,美元周三开始下探,但在随后的交易日恢复。日本当局在本周继续捍卫其货币,成功将美元兑日元推回到156后随即在昨天回落。
July 19, 2024

加密货币基础知识:交易 new

现代银行转账可能是一个耗时的操作,特别是在后台处理时的程序,需要银行之间使用几十年前设计的基础设施进行沟通,并在转账最终结算之前进行大量的来回沟通。这些银行通常彼此独立,有时位于不同的国家。尽管过程电子化,但仍然是一种金流移动,资金从发送账户离开并进入接收账户。

让我们以另一种方式来看加密货币交易。想象有一个网络,整合了世界上每一个银行的每一个账户,如此形成一个全方位的账本并追踪每笔交易。加密货币交易与其说是资金的移动,不如说是对整个网络的修改,将其更新到一个新的状态。

一个加密交易可以通过一个交易ID(或称交易哈希)完全概括:

0xefa7ccd7798b6893a3643c1b52dce8ec41f2eb0104db596227bd7e32d56edcdf

以上交易ID可供查询,全世界都可以知道发送者、接收者、金额和其他大量数据。

发起银行转账需要输入与收款人账户相关的信息,包括账户号码、银行代码、分行代码、银行地址等。那么,加密交易呢?在实际操作上是如何进行的?

为了执行交易,用户需要三个要素:

  1. 1. 一个由他们控制的钱包

第一个要素相当简单。用户需要拥有一个包含些许加密货币在内的加密钱包。这里有两种情况。

第一种情况是用户操作一个他们拥有私钥的钱包。这允许他们使用他们选择的钱包软件发送加密货币,并且需要签署交易。签署交易是一个加密安全的过程,可确保在没有用户密钥的情况下无法转移资金。

第二种情况是用户使用第三方托管的钱包,例如Coinbase或Binance账户。此情况钱包不在用户的直接控制下。发起交易的具体细节取决于他们使用的平台,但通常需要一次性身份验证代码而不是私钥。

  1. 2. 足够的余额(包括交易费用)

第二个要素开始变得有点复杂。用户显然需要钱包里有足够的钱来支付他们想要发送的金额,但他们另外还需要足够的钱来支付交易费用。即使使用同一种加密货币,交易费用也会因交易情形的不同而大不相同。这是因为费用取决于网络的拥堵情况。使用网络的人越多,它就变得越壅塞,这意味着人们愿意支付更多的钱来完成他们的交易。在以太坊区块链上,交易成本被称为燃气费,这一命名惯例后来也沿用到其他加密货币。

从第三方账户发送资金时,例如Coinbase或其他平台,用户通常不能决定他们愿意支付的交易费用。费率由平台设定,并包含在手续费中。但是,如果用户从他们自己的钱包发送资金,那么他们可以自由地设置任何他们能接受的燃气费(调节交易确认速度)。燃气费可以在各种网站上预先检查,以估算完成交易的成本。用户可以根据他们交易的紧急程度选择较低或较高的费用。

  1. 3. 一个目标钱包地址

第三个也是最后一个要素是大部分引起疑惑的地方。与银行电汇情况不同,进行加密货币交易时几乎没有任何保障措施。自我托管是加密行业的最大特征之一。没有人会在后台检查所有细节,也没有人会在信息不正确时撤销交易。一旦资金被发送,它们就永远移转了。加密交易是完全不可逆转的。所有这些都意味着用户最好确认填写正确的地址。

这就带来了一个问题,因为加密地址几乎是可笑的难以理解。使用上面的交易ID,我们可查询到以下发送方地址:

0x974CaA59e49682CdA0AD2bbe82983419A2ECC400

一个错误的字母,一个错误的数字,一个缺失的字符,资金就不可挽回地丢失了。

在某些方面,从一个用户向另一个用户发送加密货币比在银行账户之间发送要简单得多。在其他方面,它则要复杂得多。那些刚进入加密领域的人最好遵循一些良好做法。复制粘贴接收方的地址而不是手动输入;尽可能使用二维码;并先进行小额测试交易;在区块浏览器上检查目标地址。

最后一点值得花时间学习。熟悉区块链浏览器对于成为更精明的加密用户至关重要。再次回到上面的交易,区块浏览器揭示了大量信息:

Tx:                         0xefa7ccd7798b6893a3643c1b52dce8ec41f2eb0104db596227bd7e32d56edcdf

日期:                   2024-07-18 05:36:59 (GMT+1)

区块:                   20331065 (确认次数: 159)

从:                       0x974CaA59e49682CdA0AD2bbe82983419A2ECC400

到:                       0xfaCe3ba8E7064d6a2E8216601D305020926DF924

燃气限额:            1,050,000

燃气使用:            46,097

燃气价格:            0.000000004935933289  ETH (4.936 Gwei)

交易成本:            0.000227531716823033  ETH ($ 0.78)

交易ID或哈希不仅仅是一个唯一生成字串。它是通过对交易数据进行哈希生成的,因此在其中编码了与交易相关的信息。以上只是可用信息的一小部分。

区块浏览器将揭示上述钱包的所有交易,它们曾经与之交互过的钱包的所有交易信息等。正如我们在本文开头提到的,加密货币不仅仅是一种交易单位,而是一个完整的网络。因此,区块链浏览器类似于网路浏览器,并且在这方面表现出色。

有人可能会注意到上述地址都以“0x”开头。这表明它们是以太坊网路上的地址。比特币地址则是以“1”、“3”或“bc1”开头。其他区块链有自己的标准。熟悉不同的前缀无疑将有助于用户驾驭加密货币领域。人们正在不断尝试简化加密货币交易的过程,特别是在地址方面,使其更易于阅读理解。即使这些工具变得普及,能够以更直觉的方式与底层技术交互也是一个值得鼓励的崇高目标。

加密货币的双刃剑在于,当人们对自己的资产拥有完全的自主权时,他们也对其负有全部责任。人们获得了更多的自由,但也伴随着更多的责任。引用蜘蛛侠的话:伟大的力量伴随着伟大的责任。

最后,请再三检查确认交易地址。


July 19, 2024

市场观察:2024年7月17日 new

一股乐观情绪席卷了昨日的金融市场。周二,黄金飙升至新的历史高点,上涨1.9%,收于USD $2468美元/盎司。道琼斯工业平均指数(DJI)显然也在同一个剧本里,上涨1.85%至40,954点,远超之前的历史高点。标普500指数(SPX)在昨日也创下了新高,尽管涨幅不大,收盘时上涨了0.64%。纳斯达克综合指数(NDX)当天略有上涨,但未能创下新高。美国各指数的不同走势补充了一个从重科技股转向价值驱动型股票的故事,而值驱动型股票在过去六个月中大多表現黯淡。

杰罗姆·鲍威尔在周一的评论对上涨动能贡献显著。承認了通胀确实正在朝着美联储2%的目标迈进,采取了更为鸽派的立场。在许多人看来,这几乎背書了9月的降息預期。

考虑到不断变化的货币政策,人们可能会认为美元会走软,但上周末的事件使全局增添了另一维度。唐纳德·特朗普的暗杀未遂事件巩固了他在总统竞选中的地位,提高了他在11月选举中获胜的机会。前总统的第二个任期被广泛认为对美元有利,使得该货币处于一个波动的中间地带。

过去几天,加密货币价格也随之上涨,比特币(BTC)在周一单日上涨6.5%后重新站上65,000美元。第二个特朗普总统任期同样被视为对加密货币有利,人们预计如果他再次宣誓就职,将会出台更友好的加密货币法规。

July 17, 2024

市场观察:2024年7月15日

上周公布的消费者物价指数(CPI)数据揭示了美国经济格局的变化。数据显示,整体通胀率低于预期,甚至6月份的月度价格也出乎意外地有所下降。市场已对这些信息做出反应,美元在周五再次大幅下跌,美元指数(DXY)下跌了0.4%,收于104以上。美元的下跌帮助英镑在周五收盘时接近1.30美元,这是去年同期以来未曾见过的水平。

美元的疲软并未转化为贵金属的上涨。黄金在周五的交易中先是下跌,随后几乎回升,最终收于USD $2410美元/盎司。

美国股指在上周末表现相当鼓舞人心,尤其是道琼斯工业平均指数(DJI),周五创下盘中新高,收于40,000.90点,距离5月创下的历史最高日收盘点位仅一步之遥。标准普尔500指数(SPX)和纳斯达克综合指数(NDX)也表现出色,但仍不足以弥补周四抛售造成的损失。假设利率确定会下降,那么股票市场从热门科技轮动至其他小型股是可以预期的。

今早中国发布的经济数据是市场关注重点,其中最引人注目的是第二季度 GDP 增长意外低于预期,为 4.7%,而预期为 5.1%。今晚,美联储主席杰罗姆·鲍威尔将再次在华盛顿经济俱乐部发表言论。北美数据将在周二占据重要位置,包括加拿大CPI数据和美国零售销售数据。英国和欧元区的通胀数据将在周三发布,随后是周四的一系列失业率指标,以及欧洲央行的利率决定。周五以日本的通胀数据收尾,随后是英国和加拿大的零售销售数据。

撇开经济新闻不谈,考虑到周六在宾夕法尼亚州发生令人震惊的事件,可以说选举政治将成为本周市场波动的主要驱动因素。总统候选人唐纳德·特朗普的暗杀未遂事件显然是一个重要事件,市场需要时间来完全消化这一信息。目前市场尚未对此事件做出判断,但对于2024美国大选结果的明显影响将是许多交易者思考的要点。

July 15, 2024

市场观察:2024年7月12日

昨天美国劳工统计局发布的消费者物价指数(CPI)报告彻底打破本周前半段平静的市场。根据报告,价格近两年来首次出现下降。 6月的月环比数据下降0.1%,而同比数据下降至3%。无论是整体通胀率还是核心通胀率均低于预期。

货币市场首先做出反应。美元指数(DXY)立即暴跌,当天下跌了0.5%。有趣的是,美元的抛售与日元的大量买入同时发生,这引发了日本当局终于介入捍卫其货币的猜测。美元兑日元昨天暴跌了1.7%,今天早盘亚洲交易时段继续下探。

黄金对此消息反应良好,涨幅达1.9%,收于USD $2415美元/盎司,这是自5月底以来首次收于2,400美元以上,距离创新高纪录不远。

股票市场的反应则更加复杂。虽然表面上看,利率下降的前景对股票是利好,但标准普尔500指数(SPX)和纳斯达克综合指数(NDX)都遭受了严重的卖压,分别收跌0.88%和1.95%。原因是更精明的投资者似乎正在从主要的科技股中撤出,这些科技股几乎单独导致了最近创纪录的上涨,并转投到迄今为止仍在观望的小型股票中。近年来,指数变得非常头重脚轻,少数几只股票拉高了平均水平。值得关注的是聪明资金的流向。

July 12, 2024
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